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Demain c'est la rentrée et Bulle et Bob n'arrivent pas à dormir. Bulle est inquiète, elle vérifie le contenu de son cartable et pose toutes les questions qui l'angoissent à son grand frère.

Le projet naît de la rencontre en 2004 entre Florent Marchet, (ayant déjà 4 albums à son actif) et Arnaud Cathrine (romancier). Après avoir élaboré ensemble plusieurs lectures musicales, ils écrivent en 2008 le premier volet de Frère animal : un conte musical, qui paraît en livre-CD aux Editions Verticales, suivi d'une longue tournée. Se joignent à eux Valérie Leulliot (Autour de Lucie) et Nicolas Martel. Ce second volet reprend l'équipe initiale (à laquelle viennent s'adjoindre François Morel et Bernard Lavilliers sur l'album) de même que la forme du premier épisode : une fable ultra contemporaine, entièrement en musique, parlée et chantée. Second tour suit l'histoire de Thibaut, un jeune homme défavorisé et à la dérive qui, à force de ressentiment et comme tant d'autres jeunes aujourd'hui, va s'engager dans un parti identitaire d'extrême droite...